汽车观察：中国自主的“矛”能否刺穿传统豪强的“盾”

铁流滚滚，雄鹰翱翔。一场气势恢宏的大阅兵，拉开了大国崛起的序幕。从颠覆规则的陆域合成旅到智能化的空中蜂群，中国正以全新作战体系重构现代战争规则。

一边是东风-61、东风-5C，覆盖全球更尖的矛，另一边是堪比星球大战现实版、地球最强反导系统，红旗-29更厚的盾。

军事领域的不对称战略，正在中国的豪华车市场上演商业版本。

当下的中国豪华车市场，也在经历一场矛与盾的对攻mdash;mdash;自主品牌以技术和服务为矛，持续刺穿传统豪华车以品牌和时间砌成的盾。

从市场表现来看，自主品牌的崛起已经对传统豪华车市场造成了一定冲击。

数据显示，2024年中国豪华车市场中，自主品牌的市场份额已经提升至20%左右，而传统豪华品牌的市场份额则有所下滑。然而，传统豪华品牌依然占据着高端市场的主导地位，其品牌溢价能力和用户基础依然雄厚。

自主品牌能否进一步攻破传统豪华车的溢价体系，还有待观察；而传统豪华品牌能否成功利用中国市场的资源和智慧，重构其豪华的盾，也充满了变数。

矛的尖锐:新兴品牌打出体系化火力

2023年，中国自主品牌在30万元以上细分市场的份额首次突破18%，而在2020年，这一数字还不到5%。蔚来、极氪、阿维塔、问界等品牌组成新能源火力集群，从不同维度发起攻势。

综合来看，自主品牌的矛集中在三大火力单元。

技术火力单元:以高压超充、智能座舱、城区NOA为穿甲弹，打击传统豪华车的技术长板。例如蔚来发布的500kW超充桩，理想5C超充电池，极氪的金砖电池，均在补能效率上超越传统豪华品牌；智能驾驶方面，小鹏、华为ADS2.0、蔚来NOP+已进入城市领航阶段，而多数传统豪华品牌的高阶智驾仍以高速场景为主。

用户生态火力单元:NIO Life、理想社区、极氪伙伴计划hellip;hellip;这些基于用户运营的生态服务，构建出传统4S店模式难以快速复制的软壁垒。

如果说比亚迪是靠掌握技术主动权撕开了豪华车市场的一道口子，那么蔚来的杀手锏就是用户服务至上。从2015年创立，蔚来就立志成为一家用户企业。

服务体系火力单元:蔚来的换电网络、理想的交付一体化服务、极氪的直营体系，都试图在车之外重构豪华定义。

蔚来、理想、极氪的这些服务实践，其核心逻辑是:从车到人的体验重构。服务围绕用户的时间成本、焦虑成本(省心)、情感需求(归属感) 展开，将豪华从冰冷的金属和皮革，转变为一种温暖的、随叫随到的解决方案和社群认同。

相较互联网造车的新造车势力，出身3C的新新造车更像是豪华车市场凶猛的鲶鱼，把原有生态搅得天翻地覆。他们手里的矛不仅锋利，而且攻击角度刁钻。

它们的矛尖主要体现在技术迁移、生态协同、用户运营和快速迭代等方面。如下表格汇总了主要特点:

华为的矛尖，尖在技术赋能与平台式突破，包括全栈自研的技术纵深、领先的智能驾驶、鸿蒙生态的跨端流转，以及技术品牌的赋能效应。小米的矛尖集中体现在，堪称恐怖的流量与营销能力，人车家全生态的闭环体验，极致的效率与成本控制，以及快速迭代与用户响应。

盾的加固:传统豪强启动中国化反导

中国本土高端品牌的爆发式增长，已经对传统豪华品牌构成了尖锐冲击。

最新上险数据显示，今年二季度，德系三强在华新能源车销量同比下滑12.3%，而同期搭载华为ADS 3.0的车型订单量却激增超六成。

这不是简单的供应链替代，而是整车价值体系的重构。传统豪华品牌以往标榜的全球统一标准理念，已不合时宜。

当然，传统豪华品牌并未坐以待毙。

BBA正在快速推进在中国、为中国的战略转向，利用本土供应链、智研团队甚至中国技术，构筑新的防御体系。

一方面，加强研发本土化。包括宝马在上海设立德国之外最大研发中心，奔驰上海研发中心聚焦智能互联和自动驾驶，奥迪则与华为达成合作、寻求智驾方案本土落地；

另一方面，实现供应链再造。宝马新款纯电车型采用宁德时代电池，奔驰与蔚来合作换电技术，奥迪与上汽合作电动平台；

此外，推进生态妥协式创新。宝马推出悦享订阅服务、奥迪部署超级App运营，试图在生态层面与自主品牌同台竞技。

正如一位豪华品牌中国区高管坦言:我们意识到，在中国的竞争，已经从lsquo;品牌权威rsquo;转向lsquo;技术和服务响应效率rsquo;的竞争。

人汽观察:

自主品牌之所以能撕开曾经坚固的豪华护城河，关键在于他们抓住了传统豪强转身慢、包袱重的弱点，打出三重不对称优势:

技术迭代不对称:自主品牌APP软件迭代以周为单位，而传统车企仍以年为周期；

组织能力不对称:新组织架构专注用户直达与数据驱动，传统车企仍依赖经销商与区域代理；

商业模式不对称:车辆+服务+生态的收益模式，对比传统一次售车+售后保养模式。

但这不代表传统豪华品牌毫无机会。品牌认知、全球体系、底盘调校、安全冗余，仍是他们厚重的盾。尤其在40万以上市场，BBA仍占据70%以上份额，说明信任溢价尚未被完全击穿。

卡尔middot;冯middot;克劳塞维茨在《战争论》中写道:防御是一种较强的作战形式。但前提是，盾要知道矛的方向。

在中国豪华车市场，矛和盾的战争，才刚刚开始。